So arbeiten wir mit Ihnen zusammen
Wir legen Wert auf eine strukturierte, transparente und persönliche Zusammenarbeit. Zunächst nehmen wir Ihre Situation diskret auf und erfassen alle relevanten Aspekte Ihres bestehenden Portfolios. Nach einer sorgfältigen Auswertung erhalten Sie eine nachvollziehbare Analyse relevanter Chancen und Risiken. Während des gesamten Prozesses steht Ihre Zielsetzung stets im Mittelpunkt. Frühere Ergebnisse bedeuten keine Voraussage künftiger Entwicklungen; individuelle Resultate sind möglich. Unsere Arbeitsweise bleibt jederzeit produktneutral, neutral und datenschutzkonform.
Unsere Experten im Überblick
Erfahrene Spezialisten mit unterschiedlichen Hintergründen begleiten Sie bei der Portfolio-Analyse.
Jana Eckert
Senior Beraterin
Fachbereiche
Langjährige Begleitung anspruchsvoller Kunden, spezialisiert auf Marktanalysen sowie unabhängige Bewertungen.
Schwerpunkte
Markus Voss
Portfolioprüfer
Fachbereiche
Praxisnahe Einschätzung von Portfolien mit dem Ziel objektiver Beratung und verständlicher Aufbereitung.
Schwerpunkte
Sabine Jung
Finanzanalystin
Fachbereiche
Expertin für Analyse komplexer Anlageportfolios und Partnermanagement bei institutionellen Kunden.
Schwerpunkte
Paul Brandt
Berater
Fachbereiche
Fokus auf persönliche Betreuung und verständliche Erläuterung der individuellen Analyseergebnisse.
Schwerpunkte
So verläuft unsere Analyse
Unsere strukturierte Arbeitsweise gewährleistet eine verständliche, vertrauensvolle und produktneutrale Begleitung.
1. Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Gemeinsam klären wir Ihre aktuelle Situation, erfassen relevante Aspekte und besprechen Ihre individuellen Zielsetzungen.
Alle Angaben unterliegen strengem Datenschutz.
2. Analyse und Auswertung
Wir prüfen Ihr bestehendes Portfolio unabhängig und geben eine detaillierte Einschätzung zu Chancen und Risiken.
Individuelle Risikoprofile werden objektiv abgebildet.
3. Persönliche Besprechung der Ergebnisse
In einem persönlichen Gespräch werden die Resultate erläutert und offen Fragen beantwortet. Empfehlungen erfolgen auf Wunsch.
Wir bleiben während des gesamten Prozesses neutral.
Vergleich der Beratungsansätze
So unterscheidet sich unser Service von klassischen Beratungsmodellen.
Unser Fokus liegt auf Transparenz, Objektivität und individueller Begleitung – keine Produktvermittlung.
nuvexaliora Beratung
Unabhängig, diskret und produktneutral beraten.
Klassische Beratung
Oft gebunden an Produktanbieter und Vermittler.
Transparenz der Empfehlung
Offene Kommunikation zu Chancen und Risiken.
Produktneutralität
Keine Bindung an bestimmte Anbieter oder Produkte.
Vertraulichkeit im Gespräch
Strenger Datenschutz bei allen Angaben.
Kundenzufriedenheit
Partnerschaftlicher und persönlicher Dialog.